Litetel
В кабинет

Карточка клиента

Связь с вашей CRM

CRM — программа, где у вас уже лежат клиенты, сделки и заметки. Litetel не заменяет её и не рисует свою карточку. При звонке он просто открывает ту страницу, которую вы укажете.

Как это выглядит для оператора

  1. Приходит входящий (или оператор сам набирает номер).
  2. Litetel подставляет номер в адрес страницы вашей CRM.
  3. Открывается вкладка или панель с карточкой. Оператор видит, кто звонит, не копируя номер руками.

Оператор должен быть уже вошедшим в CRM в том же браузере. Иначе откроется страница входа, а не карточка.

Настройка «Карточка CRM»

Раздел Интеграции видит только владелец.

  1. Включите модуль Карточка CRM.
  2. Вставьте шаблон адреса страницы клиента. В место номера поставьте одну из подстановок: {phone}, {phone_10} (10 цифр, как 9001234567) или {phone_e164} (с кодом страны).
  3. Выберите, как открывать: Новая вкладка (так надёжнее) или панель рядом с телефоном.

Пример для многих систем: страница клиента уже открывается по номеру в адресе. Спросите у того, кто ведёт вашу CRM, какой именно адрес.

Если панель рядом с телефоном пустая, ваша CRM запрещает показ внутри другого сайта. Оставьте режим вкладки — это не ошибка Litetel.

Готовый вариант для Tarifer

На экране интеграций есть пресет: укажите адрес вашей CRM и нажмите Подставить адреса. Карточка откроется во вкладке по 10 цифрам номера. Новый обмен данными в CRM для этого не нужен.

amoCRM

Если работаете в amoCRM, владелец может подключить её в том же разделе Интеграции:

  1. В amo создайте частную интеграцию и скопируйте оттуда идентификатор и секрет.
  2. В Litetel заполните поддомен аккаунта (часть адреса до «.amocrm.ru»).
  3. Адрес возврата со страницы Litetel вставьте в amo как есть.
  4. Нажмите Подключить amoCRM и разрешите доступ.

После разговора Litetel найдёт контакт по номеру (или создаст, если вы это включили) и оставит примечание. Набор по-прежнему идёт из веб-телефона Litetel.

Если вашей системе нужно больше

Для разработчиков CRM на экране интеграций есть дополнительные модули: уведомление о событиях звонка и ключ для запросов «список звонков / набрать номер». Их настраивает тот, кто сопровождает вашу CRM. Оператору они не нужны.

Коротко для того, кто будет подключать:

  • карточка открывается самим Litetel по шаблону адреса;
  • исходящие уведомления — по желанию, если CRM уже умеет их принимать;
  • набор из CRM срабатывает, только когда у оператора открыт веб-телефон;
  • если включена транскрибация, в JSON-колбэк уходит событие transcription_ready с репликами и склейкой текста. В amoCRM и XSI текст не пишется — его можно забрать тем же колбэком или запросом звонка по API.